Martin, un niño de diez años, vive en un bosque mágico, en compañía de los elfos y del zorro, su mejor amigo. El día del cumpleaños del niño, la calma de los habitantes del bosque se ve perturbada por la llegada de dos desconocidos. Uno ellos es Teah, una niña de su misma edad. Aunque Martin carece desde hace tiempo de compañía, Teah, una superviviente de Bosnia, atormentada por la guerra, sólo le aporta problemas…