All’apparenza Israel y Makiko non hanno nulla in comune. Lui é un gitano di 13 anni di San Fernando; lei, un’infermiera giapponese, di 26. Le loro vite si incrociano, e un pó alla volta scopriranno di avere molti piú punti in comune di quel che sembra. Israel nasce nel 1992, l’anno della morte del grande cantante flamenco Camarón de la Isla, nella sua città d’origine. Il ragazzo é dotato per il canto, ma non si esibisce in segno di rispetto al lutto per la morte del padre. Makiko, invece, si é trasferita a San Fernando con l’obiettivo di imparare il flamenco, ma non ha talento.