Los Angeles, automne 2001. Deux semaines après l’attentat du World Trade Center, le compositeur allemand Valentin Reiner reçoit une lettre de son ex-femme Anna, qui vit aux Etats-Unis avec Stefan, leur fils de dix-huit ans. Dans sa lettre, Anna lui demande de l’aider parce qu’elle a découvert que Stefan a une relation amoureuse avec Leila, une jeune musulmane palestinienne…