Elevant seule son fils Frankie, âgé de 9 ans, Lizzie vient de s'installer dans une petite ville du littoral écossais après plusieurs années de déménagements incessants. Pour que Frankie, atteint de surdité, ne souffre pas trop de l'absence de son père, Lizzie lui fait croire depuis toujours qu'il est marin au long cour sur l'Accra. Cette invention, Lizzie s'applique à la rendre vraisemblable en écrivant régulièrement au petit garçon des lettres prétendument expédiées par son père depuis des pays exotiques. Suivant de jour en jour la progression de l'Accra sur les mers du globe, Frankie apprend que le bateau s'apprête à accoster tout près de chez lui. Lizzie n'a plus qu'une quinzaine de jours avant l'arrivée du bateau pour se décider à avouer la vérité à son fils. A moins qu'elle ne trouve quelqu'un qui accepte de se faire passer pour son père, ne serait-ce qu'une journée...