Le contraddizioni, ma anche la speranza di una città nelle sue mille sfaccettature, le bellezze naturali ed il clima dolce, le tradizioni popolari e religiose ed il sorriso della sua gente. Il protagonista è il piccolo Totò che a 12 anni vorrebbe vendicare il padre morto ammazzato ed inseguire il suo sogno d'amore, conquistare la diciannovenne Lina dal volto d'angelo. In compagnia del taciturno fratello Rosario, le giornata di Totò corrono veloci, spesso in una discarica. Un giorno qui trova qualcosa da rivendere al bazar di Sparagna, piccolo boss ricettatore amante d'arte.