Dans le petit village de Pontycymer, au sud du Pays de Galles, Annie-Mary a gagné, étant adolescente, un prix dans une compétition de chant, mais elle n'a pu concrétiser ses rêves à cause de la maladie de sa mère.
Depuis le décès de celle-ci, Annie-Mary, maintenant trentenaire, donne des cours de chant à ses deux amis homo, projette ses fantasmes sexuels sur Colin et partage une amitié complice avec Bethan, une adolescente condamnée par la maladie.
Un jour, son père, Jack Pugh, boulanger de profession, est victime d'une attaque cérébrale. Les espoirs de liberté et de carrière d'Annie-Mary reprennent toutefois le dessus lorsque l'occasion se présente d'intégrer un girls band et de remporter le concours régional de chant.