François Mauge, regista che ha perso sua moglie a causa di un’overdose di eroina, decide di realizzare un film contro l’eroina e di affidare il ruolo principale ad un’attrice comica di cui si è innamorato. Tutti i produttori cinematografici a cui ha proposto il film rifiutano di produrlo, finchè un giorno, un uomo, dopo aver ascoltato la sua storia, gli propone un’enorme somma di denaro per portare una valigia di eroina da un paese ad un’altro. Deciso a vendicare la moglie e a sedurre l’attrice, il regista accetta.