Había una vez una guerra... una noche oscura, un joven soldado deserta. Tonia, toda una estrella de los espectáculos de travestís en Lisboa, ve cómo sus días de gloria se desvanecen ante la imbatible competencia de las artistas más jóvenes. Mientras su joven novio Rosário la presiona para que se someta a la operación de cambio de sexo, Tonia lucha contra sus creencias religiosas más íntimas. Si cede a los deseos de Rosário de convertirse en mujer, sabe que delante de Dios nunca podrá hacerlo. Y su hijo, al que abandonó siendo un niño, acaba de desertar y va en su búsqueda. Tonia descubre que está enferma. Para alejarse de todos sus problemas, se va al campo con Rosário con el pretexto de visitar al hermano de éste último. Rosário intenta volver a su ciudad natal, pero se pierde por el camino. Entonces, llegan a un bosque encantado, un mundo mágico donde conocen a la enigmática Maria Bakker y a su novia Paula. Un encuentro que cambiará sus vidas.