Dos hermanos. Dos continentes. Dos vidas. Una sola alma. Bajo un cielo sombrío, entre premoniciones apocalípticas en un Nápoles decadente, Sergio, un conductor de taxi, recibirá una terrible noticia. A partir de ese momento, nada será ya igual. Ahora Sergio se ve reflejado en un espejo, y ve en él a un hombre de 40 años de edad que dió la espalda a la música y se perdió en el limbo de la ciudad. Mientras una tormenta acontece en el exterior, multitud de recuerdos, esperanzas y lamentos empezarán a llenar su taxi. Tarde o temprano, la lluvia se detendrá y el cielo se abrirá de nuevo. Entonces, llegará el fin. O la música estará de vuelta.