Tsog, un adolescente mongol, vende leche en la capital Ulan Bator. Cuando está en su pueblo natal trata de huir de las peleas en casa. Su héroe es un joven monje que según la leyenda fue perseguido por descubrir como volar y al que dibuja en un cuaderno. Un día decide acampar en la azotea de un bloque de pisos, y conoce a una chica también insatisfecha con su vida. Tsog la incorpora a sus sueños mientras teme acercarse a ella en la realidad. Pero gracias a un mando a distancia robado y su habilidad en el dibujo tratará de establecer contacto con ella.