1984. Frank, 18 anni, dopo aver lasciato la scuola e annunciato la sua omosessualità, si trasferisce ad Amsterdam e si ritrova a lavorare al cabaret gay gestito da "Madame". Qui conosce e si innamora di Jake, un collega americano. Jake sembra essere eterosessuale, ma è affetto da una misteriosa malattia, chiamata "il cancro dei gay".