In una giornata estiva dal cielo coperto, Merle arriva, con bagagli e giacca alla mano, a casa del suo amante, ma lui non c’è. Le aveva chiesto di raggiungerlo nel Sud della Francia, ma in casa trova solo i suoi figli. I giorni passano e Merle deve partecipare ai preparativi del tredicesimo compleanno di Emma e sopportare la sfrontatezza di Félix, un adolescente di 16 anni che considera la sua presenza come una provocazione. L’atmosfera diventerà più rilassata e presto l’assenza del padre e amante diventerà appena percettibile…