Quartier generale della CIA ad Arlington Va. L’analista Osborne Cox viene licenziato. Tornato nella sua casa di Georgetown Cox decide di dedicarsi alle sue memorie e all’alcool. Sua moglie Katie che sta pensando di lasciarlo per il suo amante Harry Pfarrer, un maresciallo federale a sua volta già sposato. Da qualche parte nella periferia di Washington D.C., in quello che sembra un mondo parallelo, Linda Litzk, impiegata in una palestra sogna di rimodellarsi tutta con costosi interventi di chirurgia estetica. Un dischetto con le memorie di Cox cade per caso nelle mani di Linda e del suo collega Chad: i due decidono di ricattarlo.