Un grup de professors, amb una pissarra a sobre, recorren les muntanyes kurdes a la recerca d'alumnes. Dos d'ells, Saïd i Reboir, se separan de la resta. Saïd s'uneix a un grup d'ancians kurds que vol tornar a la seva terra, en territori iraquià, abans de morir. Reboir es trobarà uns nens dedicats al contraban d'objectes robats que no estan gaire interessats a aprendre a llegir i escriure.