Hamdi es un vendedor de pelucas en un barrio de Estambul y está desesperadamente solo. Pasa los días y las noches en su tienda, que también es su casa. A pesar del poco tiempo que le queda de vida por un cáncer, Hamdi continúa empalmando un cigarro tras otro mientras observa a una prostituta vestida de rojo en la calle. Hamdi, además, está convencido de que está encogiéndose y se mide todos los días. No espera nada antes de morirse, salvo poder marcharse muy lejos, como por ejemplo a Brasil, que parece el lugar más lejano que puede imaginar, un paraíso sin dolor. Un día, una mujer, Meryem, va a su tienda para vender sus larguísimos cabellos. Hamdi, embobado, le corta el pelo mientras Meryem esconde las lágrimas. Obsesionado por esta mujer, Hamdi decide seguirla al salir de la tienda. Cuando Meryem, casada con un miserable que vive de lavar cadáveres, se da cuenta de que Hamdi la persigue, la situación se enrarece todavía más.