Fernando, alias Prinscesa, es un transexual brasileño. Inmigró a Milán para prostituirse. Gracias al dinero conseguido, espera poder pagarse una operación que le permita cambiar definitivamente de sexo. Un día, Princesa conoce a Gianni, un hombre casado que pronto se enamora de ella. Entonces éste decide dejar a su mujer y a sus hijos para vivir con ella...