Joao Vuvu es un viudo solitario que vive en una gran mansión del casco viejo de Lisboa, llena de sol. Como busca una empleada de hogar, recibe en su casa a jovencitas con las que practica extraños juegos. Al salir su hijo de la cárcel, desesperado ante la idea de no tener descendencia, comete una serie de actos graves que revelan su instinto criminal y le condenan inexorablemente a vivir al margen de la ley.