Un arqueólogo y un diseñador de armas que se conocieron en otra vida y con distintos oficios (director de cine y psicoanalista respectivamente) se encuentran en una excavación en el desierto de Negev y entablan una conversación sobre el amor y la guerra que terminan en la ciudad israelí de Be’er Sheva. A esto le sigue una serie de encuentros con actores que representan distintos papeles, y que guían al espectador a través de las ciudades de Atenas, Berlín, Hong Kong y São Paulo. La conversación entre los protagonistas gira en torno a cómo algunos tabús sociales se han vuelto obsoletos; a conflictos generacionales, cosmología, etcétera. La arquitectura de estas cinco ciudades sirve como tercer interlocutor en las conversaciones de sus protagonistas y completa sus viajes filosóficos y metafísicos.