Sylvia, contable en una oficina, vive con su hermana Hilda, que es algo retrasada. Su pasión es la lectura y tomarse unas copas por la noche. Hilda odia a Peter, un profesor de escuela interesado por ella y su hermana, pero quiere a Norman, un hippie que trabaja en el garaje de Sylvia, imprimiendo un periódico underground. Sólo cuando Norman toca la guitarra, las cosas parecen fluir amablemente. Todo lo demás es sufrimiento, desorden y oscuridad. Primer largometraje de Mike Leigh, que versa sobre la soledad y la incomunicación de los seres humanos.