Jacob, un hombre que cree que es un lobo atrapado en un cuerpo humano, es enviado por su familia a una clínica donde se ve obligado a someterse a formas cada vez más extremas de terapias "curativas" a manos de The Zookeeper. El único consuelo de Jacob es el enigmático gato montés con el que deambula por el hospital en la oscuridad de la noche.