Sasà es un chico de trece años de la periferia de Nápoles. Pasa los días con sus dos mejores amigos, Cira y Nicolas, escuchando rap. Criado sin padre, vive solo con su joven madre, Rusè. Existe un vínculo muy profundo entre ellos, que a menudo se manifiesta en los celos excesivos del chico. Amante del hip hop y dotado de un gran talento musical, Sasà sueña con convertirse en un rapero famoso para darle a su madre una vida mejor. Su encuentro con Yodi, un conocido rapero napolitano de la vieja escuela, parece dar alas a su sueño y lo lleva a componer su primer tema propiamente dicho: un rap dedicado a Rusè. Sin embargo, el choque con la cruda realidad del mundo de la música y de la calle obliga a Sasà a abandonar sus sueños. Desengañado, se adentra en la delincuencia únicamente para ayudar económicamente a su madre, y acaba vendiendo droga en el patio del colegio. Cuando lo descubren, corre el riesgo de perderlo todo. Devorado por la culpa, por el dolor causado a Rusè y por la perspectiva de ser enviado a un centro de menores, Sasà se hunde en una profunda depresión de la que parece no haber salida. Solo un nuevo encuentro con Yodi logra llegar al corazón del chico, ayudándole a redescubrir el entusiasmo perdido con el que afrontar el futuro, pase lo que pase.