En 2001, Franny, una estudiante de intercambio de dieciséis años procedente de Alemania, llega al adormilado pueblo del desierto de Las Cruces, en Nuevo México. Lejos de casa, Franny atraviesa incómodos días de instituto, un calor sofocante y noches inquietas hasta que conoce a Elliott, un chico cuya tristeza callada refleja la suya. Mientras Estados Unidos se tambalea tras el 11-S, algo resuena en el interior de Franny y comienza a florecer una ternura inesperada.