Se ha confiado al gestor de la Evolución, Dew-Blue, la supervisión del desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Aunque goza de popularidad entre las almas trabajadoras que se encarnan bajo su tutela, sus anteriores civilizaciones destructivas han suscitado animadversión por parte de los demás gestores y del Todopoderoso, que trama sabotear sus planes. Mientras tanto, el viejo amigo de Dew Blue, Sunny-Yellow, solo quiere disfrutar de una vida sencilla, pero tiene que cuidar del alma alegre recién nacida Glitter. Justo cuando empieza a adaptarse a las obligaciones y alegrías de la paternidad, las almas empiezan a desaparecer.