Piero Arca y su hijo Giuliano viven solos, en las afueras de la ciudad, en una granja llena de animales heridos que recogen y curan. Los Nonne, notables del lugar, quieren expulsarlos porque viven como vagabundos y porque no soportan que Emilio, el pequeño de la casa, cultive una amistad indecorosa precisamente con Giuliano. Durante una nevada, Piero desaparece y los animales son asesinados. Giuliano no tiene otra opción que salir en busca de su padre. Durante su viaje, conoce a Maddalena, que a su vez vive con su padre, el notario Branca. Para ambos es amor a primera vista, aunque Maddalena está vinculada a los Nonne. Quizá Giuliano sepa cómo ponerla a salvo. Hay un lugar donde podrían esconderse que Piero le mostró desde niño. Un lugar habitado por una pequeña comunidad de refugiados…