En torno a 1480, cuando la princesa Blanche se prepara para desposarse con el apuesto príncipe de un reino vecino, su padre decide casarla con Melchior, su tosco comandante del ejército, a quien apenas conoce. Desolada, pide ayuda a su madrina, quien le revela que posee una misteriosa “piel” que, una vez puesta, permitirá a Blanche convertirse en hombre y así conocer de incógnito a su prometido.