En noviembre de 1937, un adolescente, Richard Samuels, sueña con triunfar en Broadway. Un día, años antes de Ciudadano Kane, Richard se cruza con Orson Welles, que ya es un afamado dramaturgo en Nueva York. Con su nueva troupe del Mercury Theatre, Welles planea montar una producción del Julio César de Shakespeare que sacudirá los cimientos de la escenografía estadounidense, pero para ello necesita un actor. El joven Richard lo impresiona por su bravuconería y su talento como cantante y consigue que lo contrate. Irrestiblemente atraído por Welles, Richard busca la aprobación del temperamental director, pero pronto lo distraerá la amante de este, Sonja. Interpretada con maestría por Claire Danes, Sonja es una mujer candorosa y ambiciosa a partes iguales; es irresistible y lo sabe. Mientras Welles prepara a la troupe con mano de hierro para el inminente estreno, los egos y las pasiones se desatan. Richard se enamora de Sonja, pero ella tiene sus miras puestas en hombres más poderosos. Welles estalla de ira cuando las cosas no van como él quiere, pero se transforma cuando se trata de engatusar a un inversor o a un actor malhumorado.