Noche del 18 de Octubre de 1922, Bulgaria. Un joven americano arrasador se ve forzado a dejar el Oriental Exprés en una pequeña estación. Al jefe de la estación de trenes y a su hija no les apetece mucho alojar al extraño. Gradualmente, el joven se gana su confianza. Los tres se ven envueltos en un extraño triángulo amoroso…