Nick, un niño de 16 años, se escapa de un orfanato en la región de Árdenas unos días antes de navidad y en su huída conoce a Leon, un cómico a punto de retirarse. Leon ayudará a Nick a buscar a su abuela Alice, la única persona que sabe qué les pasó a sus padres, y su búsqueda de secretos del pasado les llevará a París...