Cada noche un niño, una niña y un viejo técnico se ven en un cine en desuso y bastante deteriorado. La sala, no obstante, esconde un secreto: en realidad, es un lugar mágico en el que los tres amigos se divierten revolviendo cosas, disfrazándose y representando historias imaginarias que a ellos durante esas noches se les antojan muy reales; tanto que es entonces cuando magos y elfos toman el auditorio, mozos de cuadra que pierden