En 2001, Franny, une jeune Allemande de seize ans venue en échange scolaire, arrive dans la paisible ville désertique de Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Loin de chez elle, Franny traverse des journées scolaires pénibles, une chaleur étouffante et des nuits agitées, jusqu’à ce qu’elle rencontre Elliott, un garçon dont la tristesse discrète fait écho à la sienne. Alors que l’Amérique est encore sous le choc du 11 septembre, quelque chose résonne en Franny et une tendresse inattendue commence à s’épanouir.