En los años noventa, Slavik, un vagabundo sin hogar de Rusia, llega a un remoto pueblo del centro de Ucrania. Nina, una mujer fuerte e independiente, mucho mayor que Slavik, acoge al desconocido en su casa. A medida que su relación avanza, el amor se convierte en traición, y el pueblo empieza a revelar sus normas ocultas – un lugar donde las brujas pueden vivir puerta con puerta y los muertos a veces hablan con los vivos.