1984. Frank, dix-huit ans, qui a abandonné l'école et annoncé son homosexualité, s'en va à Amsterdam et se retrouve à travailler dans un cabaret gay géré par "Madame". Il tombe amoureux d'un collègue américain, Jake, apparemment hétérosexuel mais atteint d'une maladie mystérieuse baptisée "le cancer des homos".