Impero, détective privé las de sa profession, est chargé d'une affaire qui le sort de l'ordinaire : on le somme de veiller sur Davide, le fils que son meilleur ami, Franscesco, a eu avec Michele, son premier amour. Davide, 19 ans, a tout l'air d'être un adolescent comme les autres. Il mène des actions anti-mondialisation assez pacifistes avec ses amis. Mais un beau jour, il blesse un garde et, pour la première fois, Impero intervient et l'aide à prendre la fuite. Il découvre alors un Davide instable qui peine à trouver son identité, surtout car sa mère reste introuvable et son père s'est travesti.