Convaincue que « les vêtements ethniques sont à la mode », la créatrice de mode impitoyable Lorena envoie sa jeune styliste Marta hors du monde pailleté des marchés de la mode espagnols pour les collines luxuriantes d'Oaxaca afin de s'approprier les traditions vestimentaires locales dans le but d’importer la mode indigène chic parmi la jet-set européenne. Mais lorsque Marta commence à parcourir les marchés locaux à la recherche de motifs et de tissus, elle se retrouve de manière inattendue accueillie par des membres de la communauté locale Muxe, dont Andres, accablés par des batailles quotidiennes avec un père alcoolique; l'enfant de chœur Mariano, tiraillé entre sa sexualité et une vie proche de l’église; et la couturière et profondément amoureuse Delirio, dont les prières pour être aimé par son mystérieux correspondant finlandais cachent un secret dévastateur. À mesure que la connexion de Marta avec les Muxes s'approfondit, sa crise de conscience grandit….