Le responsable de l'évolution Dew-Blue a été chargé de superviser le développement de la vie sur la planète Terre. S'il est populaire auprès des âmes laborieuses qui s'incarnent sous sa houlette, ses précédentes civilisations destructrices ont suscité l'animosité des autres responsables ainsi que du Tout-Puissant, qui manigance pour saboter ses plans. Pendant ce temps, l'ancien ami de Dew Blue, Sunny-Yellow, ne souhaite que profiter d'une vie simple mais doit s'occuper de l'âme joyeuse tout juste née, Glitter. Au moment même où il s'habitue aux joies et aux devoirs de la paternité, des âmes commencent à disparaître.