Piero Arca et son fils Giuliano vivent seuls, à la lisière de la ville, dans une ferme peuplée d’animaux blessés qu’ils recueillent et soignent. Les Nonne, notables locaux, veulent les chasser parce qu’ils vivent comme des vagabonds et supportent mal qu’Emilio, le petit de la maison, entretienne une amitié jugée inconvenante justement avec Giuliano. Lors d’une chute de neige, Piero disparaît et les animaux sont tués. Giuliano n’a d’autre choix que de partir à la recherche de son père. Au cours de son voyage, il rencontre Maddalena, qui vit elle aussi avec son père, le notaire Branca. Pour tous deux, c’est le coup de foudre, bien que Maddalena soit liée aux Nonne. Peut-être Giuliano sait-il comment la mettre à l’abri. Il existe un endroit où ils pourraient se cacher, que Piero lui a fait connaître dès l’enfance. Un lieu habité par une petite communauté de réfugiés…