Tomy et son meilleur ami Chris passent l’été 1999 dans une fromagerie d’alpage. Ils aident l’oncle de Tomy à la traite, construisent un barrage et explorent les grands espaces. Tandis que les garçons découvrent de nouveaux mondes, la mère de Tomy décide de continuer à cacher à son fils la véritable raison de l’hospitalisation de son père. Lorsque Chris apprend que le père de Tomy est à l’hôpital avec “la maladie des gays”, il prend peur – et Tomy se retrouve soudain confronté au rejet et au silence de sa propre famille.