Giacomo Falta est un homme ignoré de tous, incapable de trouver sa place dans le monde. Lorsqu’il rencontre le charismatique Grande Giason, l’homme incarne tout ce qu’il a toujours voulu être, Giacomo fait un pas risqué, convaincu qu’il suffit de revêtir un masque différent pour se sentir enfin compris. C’est le début d’une longue nuit au cours de laquelle la frontière entre identité et illusion s’estompe de plus en plus, jusqu’à mettre en péril sa propre existence.