Todor est un petit contrebandier serbe, faisant le traffic de cigarettes et d'alcool. Il économise de l'argent pour s'acheter un morceau de terrain isolé au Monténégro pour oublier le passé. Un jour, il accepte de transporter une boite plus grosse que d'habitude pour plus d'argent. Sur le chemin, il va y découvrir le corps d'une femme.