L'auteur à succès Matin Frost vient juste de publier son dernier livre. Il décide de se retirer seul à la campagne. A l'aube de la première nuit, il découvre avec étonnement une mystérieuse et étonnante femme couchée à ses côtés. Fasciné par sa beauté et son intelligence, il tombe éperdemment amoureux d'elle. Il a enfin trouvé la muse qui le guidera vers son oeuvre la plus accomplie. Mais qui est cette femme qui connaît parfaitement sa vie et son oeuvre? Est-elle une vraie muse? Est-elle imaginaire? Est-elle un fantôme qui s'est glisé dans la vie intérieure de Martin Frost?