XVIe siècle. Le jeune et ambitieux navigateur portugais Magellan se rebelle contre le pouvoir du roi qui ne soutient pas ses rêves de découverte du monde. Il persuade la Couronne espagnole de soutenir son audacieuse expédition vers les légendaires terres de l'Est. Ses rêves passent avant tout. Le voyage est épuisant au-delà de toute attente, la faim et les mutineries poussant l'équipage à ses limites. Lorsqu'il atteint les îles de l'archipel malais, Magellan a changé d'avis. Il devient obsédé par la conquête et la conversion, ce qui provoque de violents soulèvements qui échappent à son contrôle…