Gaza, 2007. Yahya est un jeune étudiant qui se lie d'amitié avec Osama, un restaurateur charismatique au grand cœur. Ensemble, ils se lancent dans le trafic de drogue tout en livrant des sandwichs falafels, mais ils sont bientôt contraints d'affronter un flic corrompu et son ego surdimensionné...