C’era una volta una guerra: in una notte buia, un giovane soldato diserta. Tonia, transessuale che si esibisce negli spettacoli en travesti a Lisbona, vede crollare il mondo intorno. Il suo status di star è minacciato dalla concorrenza di giovani artisti. Il suo giovane compagno, Rosário, insiste si sottoponga all’operazione che gli farà cambiare sesso definitivamente e Tonia lotta contro le sue convinzioni religiose più intime: da un lato si augura di diventare la donna che Rosário tanto desidera ma sa che davanti a Dio non potrà mai esserlo. Nel frattempo suo figlio, che ha abbandonato da piccolo, ora diventato disertore, si mette alla ricerca del padre. Tonia scopre di essere malata e per allontanarsi da tutti i problemi, parte con Rosário, con il pretesto di far visita al fratello del suo compagno. Rosário sbaglia itinerario e si ritrovano in una foresta incantata, un mondo magico dove incontrano l’enigmatica Maria Bakker e la sua compagna Paula. Sarà questo l'incontro che darà una svolta alle loro vicende.