Il 7 Settembre 1943, alla vigilia dell’annuncio dell’Armistizio con gli Alleati, il noto truffatore Raoul Nuvolini deve essere scortato presso la sede della Magistratura di Venezia. I carabinieri della scorta restano feriti in un incidente ferroviario e il brigadiere Umberto Petroni viene incaricato di consegnare Nuvolini alla giustizia. Luisa, la fidanzata di Umberto, da anni in attesa di un permesso speciale per sposare il suo brigadiere e di un viaggio di nozze proprio a Venezia, si unisce a sorpresa al viaggio. La presenza di Luisa e i tragici fatti in cui versa l’Italia complicheranno la missione di Umberto, ma l’armistizio e la fine dell’alleanza con la Germania cambieranno per sempre le loro vite e quelle di tutti gli italiani.