Il rapporto tra Jerry, lavoratore di una fabbrica, e una collega del reparto di fatturazione prende un'improvvisa svolta mortale. Poi, inaspettatamente, Jerry comincia ad ascoltare ciò che la voce della donna gli suggerisce attraverso il suo cane buono e il suo gatto cattivo, imbarcandosi in un viaggio fantastico che si augura termini con un lieto fine.