Jessica è perseguitata sin dall'infanzia da incubi in cui è presente una testa di cavallo con narici fumanti il cui significato tuttavia le sfugge. Ma ne è ossessionata al punto che assieme al suo fidanzato e mentore cerca di studiare la psicofisiologia dei sogni più che altro per risalire alla radice dei suoi problemi. Viene raggiunta dalla notizia della morte della nonna quindi è costretta suo malgrado a ritornare a casa sua e a rivangare un rapporto non esattamente idilliaco con la madre. Dopo una prima notte di incubi in cui compare anche la nonna, Jessica si ammala e con quel briciolo di lucidità che le è rimasta cerca di rendere più profondo il suo sonno con dell'etere per risolvere una volta per tutte il problema degli incubi ricorrenti che l'assalgono ogni volta che prende sonno...