João Vuvu è un vedovo che vive da solo in una grande casa di un quartiere molto antico di Lisbona. João Vuvu è un tipo poco socievole e con curiose abitudini, tra cui quella di compiere tutti i giorni lo stesso tragitto con il tram. Il giorno in cui suo figlio esce di prigione e gli comunica la sua volontà di avere figli, João inizia a compiere delle azioni che rivelano la sua vera natura criminale.