Settembre 1945. Nel villaggio si festeggia la fine della guerra. Sebastien è cresciuto, adesso ha 10 anni e insieme a Belle aspetta il ritorno di Angelina... ma Angelina non torna. È sparita in un incidente aereo nel cuore della foresta transalpina. Il villaggio ha perso le speranze, tutti tranne Cesar: il nonno di Sebastien conosce un uomo, Pierre, che potrà aiutarli a ritrovare Angelina.