Urs Blank, avvocato d'affari, è il mgliore nel suo campo. Nonostante il denaro e una relazione in apparenza perfetta, la sua soddisfazione sembra essere unita a un sentimento di malessere. Forse è per questo che è attirato da Lucilla, una donna molto più giovane di lui, capace di offrirgli un mondo molto diverso dal suo con l'aiuto di funghi allucinogeni. Uno di questi funghi modifica la personalità di Blank, rivelando il suo lato oscuro; un cambiamento che sembra essere lieve, ma che assumerà rapidamente proporzioni incontrollabili. L'unica via d'uscita per Blank sembra essere scappare nella foresta...