Dopo aver cambiato molte scuole, all'undicenne Felix viene concessa l'ultima possibilità alla Otto-Leonhard. Già dai primi giorni la situazione non è molto promettente. Fa presto amicizia con la vivace Ella, mentre non sopporta la nuova insegnate e i compagni di classe non lo fanno sentire il benvenuto. Per farsi accettare dalla classe, Felix deve superare alcune prove di coraggio, la prima delle quali prevede di rimanere a scuola durante la notte. Viene beccato dall'insegnante che, prima di finire la predica, si rimpicciolisce e si nasconde nello zaino di Felix. E questo sarà solo l'inizio dei problemi...